蓝科溯源

　　3、9月将迎年内解禁潮解禁市值超3000亿元

　　周五是9月份的个交易日，回顾整个8月的行情，整体来说是偏暖的，尤其是创业板，尤其是创业板，从7月中旬之后一改大半年的颓势，出现持续走高行情，从过去的不可为变成了可为，这是一个重要的转变，也让很多喜好题材股的投资者看到了希望。

　　新钢股份(600782,股吧)、安阳钢铁(600569,股吧)、凌钢股份(600231,股吧)等钢铁企业晚间集体发布股价异动公告称，后期钢材生产成本将会随之升高，公司现有盈利水平能否维持存在不确定性。

　　证监会核发8家企业IPO批文，筹资总金额不超过37亿元。其中，上交所主板4家（拉夏贝尔、大理药业、金鸿顺、福建傲农），深交所中小板2家（三联药业、大博医疗），深交所创业板2家（创源文化、世纪天鸿）。

　　根据招股说明书显示，曹欧劼由中广天择股东天绎文娱提名为董事，天绎文娱成立于2007年，主营业务包括资讯、媒体、文化传播领域的投资管理。据悉，曹欧劼为天绎文娱法人代表，持有后者97%的股权，2016年该公司实现净利润-0.71万元。

　　华泰证券(601688,股吧)预测认为，今年上半年总体出口形势较好，7月当月同比增速有所回落，8月各国经济仍维持弱复苏迹象，考虑到去年同期出口金额较高，预计8月当月出口同比增速6%。国内去产能、环保限产导致国内供给偏弱，需要进口弥补，8月大宗商品价格继续回升，价格将对进口再度形成一定支撑。预计8月当月进口金额同比增速11.5%。进出口总额同比增速为8.4%，贸易差额为顺差450亿美元。8月高频数据显示猪肉、鲜菜价格均环比小幅上涨，预判鲜菜CPI同比继续为正，猪肉CPI同比跌幅收窄，食品烟酒类价格同比可能继续修复，8月CPI同比增长1.6%；需求侧存在一定的预期差、去产能推进节奏超预期、第四轮中央环保督查在8-9月的边际影响等三方面因素作用下，8月PPI环比涨幅继续扩大，预测8月PPI同比增长5.8%。

　　中长期来看，考虑到市场整体估值并未明显高估，经济增长仍然较有韧性，居民大类资产配置对股票资产仍有较强需求，A股市场走势仍不悲观。因此，长线投资者在当前节点无需悲观，市场具有广阔的选股价值。

　　首届人工智能计算大会将于9月7日在北京举行，大会以“创新计算赋能AI”为主题，据悉英特尔、英伟达、浪潮、阿里、腾讯、科大讯飞(002230,股吧)等业界领先的AI公司专家参会，分析人士认为主题投资中，龙头标的的市场关注度高，易于汇聚资金流入。

　　1、多家钢企集体发公告：能否持续上涨存较大不确定性

　　中金公司分析师认为，对今年市场风格影响主要的因素来自于盈利，估值合理、盈利稳健的板块和个股目前仍具备投资价值。

　　目前，天绎文娱位列中广天择第五大股东之位，共计持有中广天择287.07万股，持股比例为2.87%。在8月11日正式登陆A股市场后，中广天择便持续死封“一”字涨停板，已由7.05元/股的发行价格飙升至42.46元/股，因而曹欧劼持股市值已达到1.18亿元。

　　招商轮船9月1日晚间公告，公司拟以4.71元/股的价格发行7.61亿股公司股份，作价35.86亿元收购经贸船务持有的恒祥控股股权、深圳滚装股权、长航国际股权及经贸船务香港股权。拟收购标的公司属于水上货物运输业务相关行业。经贸船务与招商轮船实际控制人均为招商局集团，本次交易构成关联交易。

　　1、金砖会晤9月3日至5日举行

　　华西能源9月1日晚公告，公司拟中标自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目，该项目采用PPP运作模式，项目投资建设金额18.43亿元，约占公司2016年度经审计营业总收入的54.19%。

　　2016年开始，公司调整主营方向，成立全资子公司宁波恒阳食品有限公司及上海恒阳贸易有限公司，依托恒阳牛业集团的牛肉产业平台，展开海外牛肉进口采购和国外牛肉资源并购业务，通过搭建稳定、优质的牛肉供应平台，实现了向食品及肉类产业领域的进军。为了向消费者传递可溯源的牛肉商品信息，公司拟与中检溯源建立合作关系，发挥中检集团全球网络和专业溯源服务技术能力，为公司符合溯源条件的重点商品，提供境内外原产地验证、商品溯源及检验检测认证服务，为消费者传递可溯源的商品信息，营造良好的购物环境。（陆泓）

　　数据显示，9月份A股解禁股数量创今年以来新高，9月解禁达290.64亿股，按照目前股价统计，9月份两市解禁总市值超3000亿元。创业板解禁数量为29.8亿股，解禁市值为今年以来新高。本周还将有33家上市公司合计90.44亿限售股解禁，解禁市值规模达到816.56亿元，环比上升57.07%。9月1日晚间公告减持的公司中，立思辰(300010,股吧)、国祯环保(300388,股吧)等多家公司是在刚解禁或者接近解禁期宣布了减持计划。

　　5、3700亿逆回购到期

　　值得注意的是，尽管仅一年多来钴价涨势凌厉，但当前价格仍处于历史中游水平。“钴市之所以连涨一年主要还是供需不平衡导致，国内产量远远满足不了需求。”范艳霞称，2016年我国钴消费量约为4.6万吨，且每年约有90%以上依靠进口，而未来几年内供需不平衡的状况不会被打破，钴价上涨的势头短期内不会改变。

　　本周842亿市值限售股解禁，环比增加178.66%

　　证监会核发8家IPO，本周限售股解禁将迎来一波小高潮。

　　一、市场要闻

　　2、信息科技：混改蓄势与物联网提速

　　9月1日晚间，神农基因发布权益变动报告，截止2017年8月31日收盘，曹欧劼通过深交所集中竞价交易和大宗交易系统，累计增持神农基因股份达到其总股本的5%。自8月24日起，曹欧劼连续出手6笔买入交易，共计买入神农基因5121万股；成交均价为3.5元/股~3.98元/股之间，动用增持资金1.92亿元。

　　2、神农基因获自然人1.9亿元举牌，疑似次新股中广天择董事

　　Wind数据统计显示，本周（9月4日-9月8日）共有34家公司限售股陆续解禁，合计解禁量92.01亿股，按9月1日收盘价计算，解禁市值为841.71亿元，较本周解禁市值302.16亿元上升178.56%。

　　4、8月CPI/PPI将公布

　　总结一句话：震荡是当下行情的主基调，结构性热点轮动的定位更加准确，热点多元化是的特点，做好投资组合是目前行情的交易策略。

　　金砖第九次会晤于9月3日至5日在福建省厦门市举行。会晤主题为“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”。其间，还将举行主题为“深化互利合作，促进共同发展”的新兴市场与发展中对话会。中国主席习近平将主持会晤和对话会，并出席金砖工商论坛开幕式等有关活动。

　　从解禁股份类型来看，定向增发机构配售股份有23家，首发原股东限售股份有5家，股权激励限售股份有5家，股权分置限售股份,公开增发机构配售股份有1家。

　　中金公司分析师建议投资者继续关注业绩超预期个股，稳守大消费和优势制造。具体而言，应重点关注以下四类个股：，继续关注符合制造升级、消费升级趋势的食品饮料、家电、医药、家居家装、快递、科技硬件、新能源与环保等行业。第二，继续重点关注业绩向好领域，尤其是金融及周期性板块。第三，精选超跌优质成长股。第四，主题方面，关注国企改革、雄安新区、苹果产业链等。

　　据报道，今年小金属涨价潮中，代表性的当属金属钴。“截至8月31日，国内金属钴报价在42.88万元/吨，较8月初的39.98万吨，上涨已有约8%，较年初的27万元/吨，已上涨超过58%”生意社分析师范艳霞称，虽然近一周以来钴价走势略有回落，但整体涨幅明显。近期主要生产企业报价也均上调至44万元/吨以上。当前钴价格处于2011年以来高位。

　　从当下的行情来看，目前市场的主要热点线路来源于两部分：1、主板低估值板块，包括煤炭、钢铁等周期类品种；2、次新股，这个领域因为盘子小的原因，涨速、涨幅都非常之快，一线次新股涨速有所减缓，二线次新股分化明显，所以并不是所有次新股都会大涨。对于这两个任何一个领域来说，追涨操作都会出现被动，的方式是选中标的，然后在分时图下轨寻找机会点。

　　个股关注：合纵科技(300477,股吧)、格林美(002340,股吧)、华友钴业(603799,股吧)、寒锐钴业、赣锋锂业(002460,股吧)、多氟多(002407,股吧)、

　　4、钨精矿单月涨幅达25%

　　4、新大洲A与中检溯源签署战略合作协议

　　2、证监会核发8家企业IPO批文

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　　海通证券认为，对比历史年度振幅，今年沪指截至目前还很低。2017年以来上证综指振幅仅10%，市场波动幅度已经到了非常低的水平，未来振幅扩大的可能性更大，基本面改善的趋势下，市场振幅更可能向上拓宽。如果2017年指数振幅也在20%的幅度左右，指数振幅向上拓宽，从底部3016点测算，指数高点理论值在3619点附近。

　　3、绵石投资控股权获溢价转让，实控人变更为李勤

　　从解禁市值来看，9月4日是解禁高峰期，17家公司解禁市值合计291.29亿元，占本周解禁规模34.61%。按9月1日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：海航控股（153.05亿元）、世纪华通(002602,股吧)（140.31亿元）、福斯特(603806,股吧)（96.53亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：海航控股（46.24亿股）、坚瑞沃能（8.1亿股）、新希望（7.09亿股）。

　　七、本周财经大事前瞻

　　本周央行公开市场有3700亿逆回购到期，周一至周五分别到期1400亿、700亿、1600亿、0亿和0亿，此外周四还有1695亿MLF到期，无正回购和央票到期。

六、机构看后市

 

　　三、个股大事

　　近年来钨精矿价格处于低位，成本价格倒挂，导致海内外部分钨矿山退出行业。另外，环保压力加大，钨矿山成本增加，部分中小型矿山生产受影响。需求方面，受益于工程机械等行业增长，今年硬质合金需求量明显提升，出口量也在改善。业内预计，在供给受限以及下游需求稳健的推动下，钨制品行业盈利也将延续改善，章源钨业(002378,股吧)、中钨高新(000657,股吧)等钨制品业务占比较高。

　　除金属钴外，近期由于新能源汽车后市被广泛看好，动力电池的另一材料碳酸锂价格，近期也大幅上涨。据悉，目前碳酸锂企业库存处于相对低位，市场供应偏紧。一方面碳酸锂上游原材料价格上涨，产能难以释放，将推动商品价格持续上行。另一方面，新能源汽车发展势头强劲，市场需求大幅增加，厂家对后市普遍看好。

　　2、中航证券：创业板出现半年来缕曙光

　　渤海证券从各个领域梳理了相关标的。通信领域方面，以5G为代表的宽带通信技术不断进化，也为人工智能所需要的高速数据交换提供了强大的技术平台。推荐：中兴通讯(000063,股吧)、佳都科技(600728,股吧)。

 

　　曹欧劼表示，此次举牌是出于对神农基因未来发展的信心及对其良好投资价值的预期，她将积极支持上市公司长期、健康、稳定发展。截至此报告书签署之日，曹欧劼存在未来12个月内，继续增持神农基因股份的可能。

　　1、首届人工智能计算大会将召开

　　上周五早盘，钢铁板块直线拉升，武进不锈、安阳钢铁强势涨停。截止收盘，除了早盘涨停的个股外，韶钢松山(000717,股吧)午后涨停，鞍钢股份(000898,股吧)、南钢股份(600282,股吧)上涨超6%。

　　5、招商轮船(601872,股吧)：拟收购近36亿元水上货物运输资产

　　对于9月流动性，长江固收称，9月同业存单到期规模创历史新高，还面临MPA考核、美联储FOMC会议等影响。与前两个季度末相比，对9月流动性环境不宜过于担忧、也不宜期望过高。货币投放或继续“削峰填谷”、保持银行体系流动性的基本稳定。资金面或维持紧平衡，仍需做好流动性管理。

　　受市场货源偏紧影响。近期钨精矿、仲钨酸铵价格加速上涨。近一月累计涨幅达25%。数据显示。钨精矿报价再涨400-500元每吨。仲钨酸铵、碳化钨均提价5000元每吨。据了解，近期钨精矿价格涨势加快，下游冶炼厂采购补仓积极性较高，由于环保和企业挺价支撑，国内钨矿矿山开工较少，钨精矿持货商方面惜售心态较重。

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　　中科创达(300496,股吧)携IoT方案和实践亮相联通物联网生态大会；恒宝股份(002104,股吧)：已布局区块链技术的信息安全、大数据交易领域中国联通下属公司重塑考核制度设立员工退出制；*ST上普：拟向控股股东转让土地并剥离轨道交通业务；深桑达A：拟5.46亿并购桑达设备完善智慧城市产业布局；吴通控股(300292,股吧)：中标2.77亿元中国移动采购项目。

　　3、资源板块8月大涨收，官钴、锂两小金属后劲十足

五、本周新股日历

　　根据新股发行时间安排，本周将有8只新股申购，其中沪市主板有4只，创业板有2只，中小板2只。

　　长城证券建议投资者关注边际成本明显递减的感知方向，及技术近期有望突破的认知、逻辑思考等AI领域中的A股标的：思创医惠(300078,股吧)、汉邦高科(300449,股吧)、景嘉微。短期而言，建议关注前期AI龙头标的：科大智能(300222,股吧)、赛为智能(300044,股吧)、科大讯飞。

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　　绵石投资1日晚间公告，成都中迪金控集团有限公司拟以每股21元的价格，合计11.19亿元，协议受让公司控股股东中北能公司、公司实际控制人郑宽、公司股东王瑞、云心公司、伍石环境、兴润宏晟所持公司5329.96万股。同时，郑宽、王瑞所持2105.04万股对应的表决权也授予中迪金控行使。交易后，中迪金控在绵石投资拥有表决权的股份数量合计为74,350,026股，占绵石投资总股本的24.84%，将成为绵石投资控股股东，其实际控制人李勤成为绵石投资实际控制人。李勤曾数度举牌成都路桥(002628,股吧)，目前持有成都路桥20.06%股份。绵石投资停牌前股价收于15.03元，公司股票将于2017年9月4日开市起复牌。

　　1、海通证券(600837,股吧)：指数高点理论值在3619点附近

　　3、中金：中长期A股走势仍不悲观市场仍具有广阔选股价值

　　此外，欧洲央行将在9月7日公布的利率决议，投资者希望寻找欧洲央行缩表的相关计划。欧洲央行在8月决议上称，将在秋季政策调整作出决定。

　　行业要闻中国联通(600050,股吧)混改后与BAT已是利益共同体证监会回应联通混改：依法依规给予支持中国联通推进全频模组标准化和eSIM应用中国移动启动NB-IoT主设备集采：宏基站需求量14.6万个中国联通2017年微站/微RRU集采。

　　二、板块利好

　　新大洲A9月1日晚间发布公告，新大洲于2017年9月1日与中检集团溯源技术服务有限公司（简称“中检溯源”）在北京市签署了《战略合作协议》。本协议的签署是公司贯彻落实中央农村工作会议关于“建立健全农产品(000061,股吧)(9.06停牌,诊股)质量和食品安全追溯体系，尽快建立统一的农产品和食品安全信息追溯平台”的重要举措，标志着我国食品可溯源系统成功输出至进口肉类原产国。该合作将成为公司食品产业发展的有利保障，体现了公司坚定不移转型牛肉产业，为消费者提供安全、放心、全程可溯源食品的决心。

　　本周，8月主要经济数据开始陆续披露。9月8日，8月贸易差额数值公布；9月9日，8月CPI、PPI将公布。

　　四、本周限售股解禁

　　6、华西能源(002630,股吧)：预中标18亿PPP项目金额占去年营收54%

　　9月4日发行的是森霸股份；9月5日发行的是英派斯；9月6日发行的是原尚股份、梅轮电梯、华通热力；9月7日发行的是掌阅科技、天宇股份；9月8日发行的是恒银金融。